今週の相場予想 2022/7/04~
先週末の海外市場では、ドル円は欧州序盤から買戻しが先行、安値134.75円付近から135.60円台まで反発したのち欧米金利の低下に伴い失速。もっとも米6月製造業ISMが予想を下振れ米金利が一段と低下、株価が下落しクロス円が安値を更新するなか安値には届かず、引けにかけては株価の持ち直しに135円台前半に値を戻しました。ユーロドルはNY時間に入ると下落基調が強まり1.03ドル台半ばまで下げ幅を広げましたが、株価の反発に1.04ドル台前半に値を戻し取引を終えました。
▶ドル円買い戻し優勢
欧州序盤に米10年債利回りが低下幅を縮小する動きに、軟調だったドル円は134.743円の安値から反発、135.60円台まで値を戻しました。しかし、米10年債利回りが再び低下を始めるとドル円の買戻しは一服、135.35円付近でNY時間を迎えました。
ユーロドルは売りが先行。1.0470ドル付近から1.0430ドル台まで下落しましたが、欧米株が下げ幅を縮小したことから1.0470ドル台まで反発したのち1.0450ドル台でNY勢を迎えました。
ユーロ圏の6月製造業PMI確報値は若干上方修正、6月CPI速報値は前年比は予想を上振れた一方、コア指数は予想下振れと区々な結果となりマーケットへの影響は限定的でした。
▶ISM受け金利低下、株安も引けにかけ反発
NY時間に入り米10年債利回りが低下幅を広げるとドル円は売りが先行、135円手前まで弱含みましたが、ユーロドルが1.04ドルを割り込み、豪ドルが年初来安値を更新するなどドルが全面高となると、米10年債の一段の低下にもかかわらず135.50円台まで反発しました。
23時発表の米6月ISM 製造業景況指数は53.0と予想54.5を下振れ約2年ぶりとなる低水準となると堅調だった米株が反落、クロス円が急落しドル円は135円台を割り込みました。
ユーロ円は140円台後半から139.797円まで、ポンド円は162円台後半から161.585円まで急落。クロス円の下落に伴いユーロドルは1.03662ドル、ポンドドルは1.19769ドルまで安値を更新しました。
しかし、米株が反発しプラス圏を回復、2.7873％まで低下した米10年債利回りも低下幅を急速に縮めるとドル円は安値を目前に反発し135円台を回復、NY午後には135.40円手前まで値を戻したのち135.20円台で週末を迎えました。
引けにかけ米株が上昇幅を広げるなか、ポンドドルは一時1.21ドル台を回復、ユーロドルは引け間際には1.0430ドル台まで反発し取引を終えました。
本日は米独立記念日でNYは休場となります。
＜15時以降の海外レンジ＞
ドル円：134.743 – 135.673
ユーロ円：139.797 – 141.923
ユーロドル：1.03662 – 1.04738
ポンドドル：1.19769 – 1.21379
今週の主な予定です。
■4日(月)
10:30 豪・5月住宅建設許可件数
15:00 独・5月貿易収支
15:30 スイス・6月消費者物価指数
16:00 トルコ・6月消費者物価指数/生産者物価指数
18:00 ユーロ圏・5月生産者物価指数
23:00 ★ナーゲル・ドイツ連銀総裁 講演
00:00 ★デギンドス・ECB副総裁 講演
〇米国、メキシコ休場
■5日(火)
10:45 中国・6月Caixinサービス業PMI
13:30 RBA（豪中銀）政策金利発表
16:55 独・6月サービス業PMI（確報値）
17:00 ユーロ圏・6月サービス業PMI（確報値）
17:30 英・6月サービス業PMI（確報値）
21:30 加・5月住宅建設許可
23:00 米・5月耐久財受注（確報値）/製造業受注
01:30 ★テンレイロ・英MPC委員 会議出席
■6日(水)
15:00 独・5月製造業受注
16:00 ★レーン・フィンランド中銀総裁 講演
17:10 ★ピル・BOEチーフエコノミスト 講演
17:30 英・6月建設業PMI
18:00 ユーロ圏・5月小売売上高
22:00 ★カンリフ・BOE副総裁 講演
22:45 米・6月サービス業PMI（確報値）
23:00 米・6月ISM非製造業景況指数/5月JOLT労働調査
03:00 米・FOMC議事録公表
■7日(木)
10:30 豪・5月貿易収支
14:45 スイス・6月失業率
15:00 独・5月鉱工業生産
18:45 ★レーン・ECBチーフエコノミスト 討論会参加
20:00 メキシコ・6月消費者物価指数
20:30 ECB（欧州中銀）議事要旨
21:30 米・5月貿易収支/新規失業保険申請件数
21:30 加・5月貿易収支
時間未定 ポーランド国立銀行 政策金利発表
22:00 ★マン・英MPC委員 講演
23:00 加・6月Ivey購買部協会指数
23:10 ★ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁
/センテーノ・ポルトガル中銀総裁
/ヘロドトゥ・キプロス中銀総裁 討論会参加
02:00 ★ウォラー・FRB理事 インタビュー
02:00 ★ブラード・セントルイス連銀総裁 イベント参加
■8日(金)
08:50 日・5月経常収支/貿易収支
16:00 トルコ・5月経常収支
20:55 ★ラガルド・ECB総裁 イベント参加
21:30 米・6月雇用統計
21:30 加・6月失業率
00:00 ★ウィリアムズ・NY連銀総裁 講演
01:45 ★ビルロワドガロー・仏中銀総裁 会議出席
■9日(土）
10:30 中国・6月生産者物価指数/消費者物価指数