今週の相場予想 11/8~
先週末の海外市場では、良好な米10月雇用統計結果を受け、ユーロドルは年初来安値を更新、ドル円は114円台まで上昇したものの米金利の急低下に伴いドルは急反落、ユーロドルは1.15ドル後半へ反発し、ドル円は113.30円付近まで下落しドル弱含みのまま取引を終えました。
▶ドル円114円台で頭打ちとなり急反落
ドル円は欧州序盤にダウ先物が下落、米金利が低下基調を強める一方でじり高に推移。113.60円付近を底値に113.90円台まで値を戻したのち113.80円近辺で米雇用統計の発表を迎えました。
米10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が予想を上回り、前月分も上方修正されたほか、失業率は予想以上の改善を見せるなど良好な結果となりました。
21:30 米10月雇用統計
失業率 4.6％ 予想 4.7％
非農業部門雇用者数 53.1万人 予想 45.0万人
※前月分 19.4万人から31.2万人へ上方修正
この結果を受け発表直後にドル買いが先行、ドル円は114.021円を高値を付けました。しかし22時頃から米金利が低下を始め、一転ドルが全面安となるとドル円は113円台半ばまで反落しました。NY午後に入っても米金利の低下は止まらず、ドル円は2時過ぎには113.304円まで下落、この日の安値を付けたのちも反発力は弱く、安値圏でのもみ合いのまま週末を迎えました。
＜海外レンジ：113.304 - 114.021＞
▶ユーロ年初来安値更新後反発し高値引け
ユーロドルは、16時発表独8月鉱工業生産の予想大幅下振れも材料視されず、ユーロクロスの買いに支えられ16時半頃には1.1560ドル台まで上昇しましたが、米10年債利回りの下げ止まりとともにじり安に転じ、東京安値を下抜けました。19時にはユーロ圏9月小売売上高が前月比予想+0.3％に対し-0.3％に落ち込むと一段安となり、1.1530ドル付近まで下げ幅を広げました。米雇用統計発表後には全面ドル高となるなか1.15137ドルまで下落、10月12日に付けた年初来安値を更新しましたが、米金利の低下につれて一転ドル全面安となるなか買戻しが優勢となり、2時前後には1.1560ドル台に乗せ欧州高値を更新。その後も1.15ドル台半ばは底堅く、引け間際には1.1573ドルまで上値を伸ばし高値引けとなりました。
＜海外レンジ：1.15137 - 1.15730＞
▶ポンド売り先行もNY時間はじり高に
ポンドドルは、東京時間同様1.3510ドル付近が重く上げ渋るなか、17時過ぎにユーロポンドが上昇を始めると反落、19時台には1.34253ドルの安値を付けました。しかしNY勢参入後は買戻しが強まり、1.3460ドル台まで反発し米雇用統計を迎えると、発表後のドル買いにも押し目は1.3430ドル付近に止まり、2時過ぎには再び1.35ドル台を回復しました。しかし1.35ドル台は依然重く、1.3480ドル台まで押したのち1.3495ドル付近で引け、ほぼ行って来いの1日となりました。
＜海外レンジ：1.34253 - 1.3508＞
今週の主なイベントは以下の通りです。
■8日(月)
15:45 スイス・10月失業率
23:00 ★レーン・ECB理事 講演
23:00 ★クラリダ・FRB副議長 イベント参加
00:30 ★パウエル・FRB議長 挨拶
02:00 ★ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁 講演
02:00 ★ボウマン・FRB理事 講演
02:00 ★ベイリー・BOE総裁 講演
03:00 米3年債入札
03:50 ★エヴァンス・シカゴ連銀総裁 講演
■9日(火)
08:50 日・9月経常収支/貿易収支
09:30 豪・10月NAB企業信頼感
16:00 独・9月経常収支/貿易収支
16:45 ★パネッタ・ECB理事
/レーン・フィンランド中銀総裁 討論会参加
19:00 独・11月ZEW景況指数
19:00 ユーロ圏・11月ZEW景況指数
21:00 メキシコ・10月消費者物価指数
22:00 ★ラガルド・ECB総裁 挨拶
22:30 米・10月生産者物価指数
23:00 ★クノット・オランダ中銀総裁
/ブラード・セントルイス連銀総裁 会議参加
23:00 ★パウエル・FRB議長 イベント参加
00:30 ★ブロードベント・英中銀副総裁 英下院委員会出席
01:00 ★ベイリー・英中銀（BOE）総裁
/シュナーベル・ECB専務理事 会議参加
01:35 ★デイリー・サンフランシスコ連銀総裁 イベント参加
03:00 米10年債入札
03:30 ★カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 講演
■10日(水)
10:30 中国・10月生産者物価指数/消費者物価指数
16:00 独・10月消費者物価指数（確報値）
16:00 トルコ・9月失業率
18:30 ★エルダーソン・ECB理事 講演
22:30 米・10月消費者物価指数/新規失業保険申請件数
03:00 米30年債入札
■11日(木)
09:30 豪・10月失業率
16:00 英・第3四半期GDP（速報値）
16:00 トルコ・9月経常収支
21:00 メキシコ・9月鉱工業生産
01:00 ★シュナーベル・ECB理事 講演
04:00 メキシコ中銀 政策金利発表
〇NY、カナダ、メキシコ、ポーランド休場
■12日(金）
18:00 ポーランド・第3四半期GDP（速報値）
19:00 ユーロ圏・9月鉱工業生産
22:50 ★レーン・ECB理事 講演
23:00 ★ハスケル・英MPC委員 講演
00:00 米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
/9月JOLT労働調査
02:10 ★ウィリアムズ・NY連銀総裁 イベント参加