今週の相場予想 2022/6/27~
先週末の海外市場では、株価が上昇、米金利が上昇するなか、ドル円は3日ぶりに反発し、円は全面安となりました。ユーロドルは1.05ドル台での取引に終始し小幅高で取引を終えました。
▶円買い先行も株高・金利高で円売り戻し
欧州序盤に米10年債利回りが3.09％台半ばから3.03％台へ低下すると、ドル円は134.90円付近から下落を開始、東京安値＠134.55円を下抜け134.356円の安値を付けました。雨宮日銀副総裁が講演で「金融・為替市場動向の経済・物価への影響を注視する」と述べたこともドル円の上値を重くしました。
しかし、米10年債利回りが底打ちし反発するにつれドル円はじり高に転じ、18時半過ぎには135円台を回復、135円前半でNY時間を迎えました。
ユーロドルは1.0545ドル付近を高値に売りが先行、ユーロ円の下落に伴い1.0510ドル台まで弱含みましたが、欧州株の上昇につれ反発。低下して始まった欧州金利が上昇に転じたことも相俟って、19時過ぎには1.0550ドル台に乗せ高値を更新したのち1.0530ドル台でNY時間となりました。
▶米株高・米金利上昇で円全面安に
NY勢参入後も欧米金利が上昇幅を拡大するなか、ブラード・セントルイス連銀総裁が「年末までに3.50％まで利上げする可能性」などと発言するとドル円は135.30円付近まで上値を伸ばしましたが、21時頃に欧米金利の上昇が一服すると135円割れまで反落、その後は135.10円を挟んでのもみ合いが続きました。
23時、米6月ミシガン確報値が下方修正され過去最低の結果となると、米10年債利回りの低下に伴い一時134.70円台まで値を戻しました。しかし、米10年債利回りがすぐに切り返すとともにドル円は135円台に値を戻し、NY昼過ぎまで135円台前半で横ばいが続きました。
NY午後に入っても米10年債利回りが高止まりし米株は堅調に推移するなか、2時半過ぎにドル円は持合いを上放れ135.397円まで上昇、この日の高値を付けました。もっとも週末を前にして引けにかけては若干弱含み、135.20円前後で取引を終えました。
一方ユーロドルは、NY序盤に1.23ドル台に乗せたポンドドルが失速する動きにつれ1.0515ドル付近までじり安となりましたが、東京安値＠1.05124ドルを前に下げ止まると、米6月ミシガン確報値が下方修正されたことで、米利上げ加速への警戒感が後退し米株が大幅高となる動きにつれ1.05710ドルまで反発、一転高値を更新しました。
しかし3.05％台まで低下した米10年債利回りが上昇に転じたことからユーロドルの買いは続かず1.0530ドル台まで反落。引けにかけてはじり高が続いた米株に伴いユーロ円が買われると1.0560ドル付近まで値を戻し、1.0550ドル近辺で取引を終えました。
＜15時以降の海外レンジ＞
ドル円：134.356 – 135.397
ユーロ円：141.407 – 142.765
ユーロドル：1.05144 – 1.05710
ポンドドル：1.22438 – 1.23197
今週の主な予定です。
■27日(月)
16:00 ★ビルロワドガロー・仏中銀総裁 記者会見
20:00 メキシコ・5月貿易収支
21:30 米・5月耐久財受注（速報値）
23:00 米・5月中古住宅販売保留指数
00:30 米2年債入札
02:00 米5年債入札
02:30 ラガルド・ECB総裁 挨拶
■28日(火)
17:00 ★ラガルド・ECB総裁 講演
17:30 ★レーン・ECB理事 討論会参加
18:30 ★エルダソン・ECB理事 討論会参加
19:00 ★カンリフ・BOE副総裁 討論会参加
20:00 メキシコ・5月失業率
20:00 ★パネッタ・ECB理事 討論会参加
22:00 米・4月S＆P/ケースシラー住宅価格指数
23:00 米・6月CB消費者信頼感指数
00:30 ★メスター・クリーブランド連銀総裁 討論会参加
01:30 ★デイリー・SF連銀総裁 インタビュー
02:00 米7年債入札
■29日(水)
10:30 豪・5月小売売上高
17:00 ★デギンドス・ECB副総裁 討論会参加
19:00 ★シュナーベル・ECB理事 討論会参加
21:00 独・6月消費者物価指数（速報値）
21:30 米・第1四半期GDP/GDP価格指数
/個人消費/コアPCE（確報値）
21:30 ★ベイリー・BOE総裁 講演
22:30 ★ラガルド・ECB総裁/パウエル・FRB議長
/ベイリー・BOE総裁 討論会参加
00:00 ★ラガルド・ECB総裁 挨拶
00:30 ★メスター・クリーブランド連銀総裁 討論会参加
02:05 ★ブラード・セントルイス連銀総裁 イベント参加
■30日(木)
08:50 日・5月鉱工業生産（速報値）
10:30 中国・6月製造業/非製造業PMI
15:00 独・5月小売売上高
15:00 英・第1四半期経常収支/GDP（確報値）
16:00 スイス・6月KOF景気先行指数
16:00 トルコ・5月貿易収支
16:55 独・6月失業率
18:00 ユーロ圏・5月失業率
21:00 南ア・5月貿易収支
21:30 米・5月個人所得/個人消費支出
/PCEコア・デフレータ/新規失業保険申請件数
22:45 米・6月シカゴ購買部協会景気指数
■1日(金)
07:45 NZ・5月住宅建設許可
08:30 日・5月完全失業率/6月東京消費者物価指数
08:50 日・第2四半期日銀短観
10:45 中国・6月Caixin製造業PMI
16:55 独・6月製造業PMI（確報値）
17:00 ユーロ圏・6月製造業PMI（確報値）
17:00 ポーランド・6月消費者物価指数（速報値）
17:30 英・6月製造業PMI（確報値）
18:00 ユーロ圏・6月消費者物価指数（速報値）
18:00 南ア・6月ABSA製造業PMI
22:45 米・6月製造業PMI（確報値）
23:00 米・6月ISM製造業景況指数/5月建設支出
○カナダ、香港休場