今週の相場予想 9/20~
先週末の海外市場では、米10年債利回りが上昇、米株が下落するなかドルが買われ、ドル円は一時110円台を回復し続伸、ユーロドルは1.17ドル台前半へ下落しました。
▶ユーロ堅調、ドル円じり高
日経平均が反発して引け、中国株も下げ幅を取り戻すと、ダウ先物は欧州序盤から上昇幅を拡大。ユーロは全般的に強含み、ユーロドルは1.1780ドル台、ユーロ円は129.60円台へと上昇しました。
ドル円は米10年債利回りが1.32％台半ばへと低下したものの109.80円を割り込むことなく、米10年債利回りの反発とともにじり高に転じ、110円に迫りました。
またポンドドルは、15時発表の英8月小売売上高が予想を下振れことから上値が重くなり、1.38124ドルを戻り高値に一時1.3780ドルを割り込み、1.3790ドル台でNY時間を迎えました。
15:00 英8月小売売上高(前月比）－0.9％、予想 +0.5％
(前年比) ±0.0％、予想 +2.7％
18時発表のユーロ圏8月消費者物価指数・確報値は速報に一致。直後にデコス・スペイン中銀総裁が「今の経済環境では2023年の利上げはできない」と述べたのち、カザークス・ラトビア中銀総裁は「インフレ見通しが上方修正される可能性が高い」「中期的にインフレは2％に達しない」などと述べましたがユーロドルの反応は限定的でした。
▶米10年債利回り急騰、ドル全面高に
NY勢参入後、ユーロドルは1.1775ドル付近を底に1.17886ドルまで上昇し高値を更新しましたが、21時半を過ぎた頃から米10年債利回りが上昇を始めると失速、米10年債利回りが1.38％台に乗せた23時過ぎには、前日安値＠1.17508ドルを割り込み下げ幅を拡大、2時過ぎには1.17248ドルの安値を付けたのち、安値圏でのもみ合いのまま取引を終えました。
ポンドドルもNY序盤に1.38ドル台の重さを確認すると反落、23時頃には欧州安値を下抜け一段安となると、米株の下落に伴い引け間際には1.37293ドルまで下落し安値引けとなりました。
ドル円は米10年債利回りの上昇に底堅く推移、22時台には110.078円まで高値を更新しましたが買いは続かず、110円挟みでのもみ合いとなりました。
23時発表の米9月ミシガン大消費者マインドは71.0と予想72.0に届きませんでしたがマーケットの反応は薄く、ドル円は109.90円台で小動きのまま、結局前週比小幅高での引けとなりました。
今週の主なイベントは以下の通りです。
■20日(月)
15:00 独・8月生産者物価指数
17:00 ポーランド・8月生産者物価指数
19:35 ★シュナーベル・ECB理事/カザークス・ラトビア中銀総裁 会議出席
21:00 ★ビルロワドガロー・仏中銀総裁 講演
〇東京休場
■21日(火)
10:30 RBA（豪準備銀）議事要旨
15:00 スイス・8月貿易収支
16:05 ★デギンドス・ECB副総裁 会議出席
17:00 ポーランド・8月小売売上高
21:30 米・第2四半期経常収支/8月住宅着工件数/建設許可件数
■22日(水)
時間未定 日銀金融政策決定会合 結果公表
15:30 ★黒田・日銀総裁 定例会見
17:00 南ア・8月消費者物価指数
23:00 米・8月中古住宅販売件数
03:00 米・FOMC政策金利発表
03:30 ★パウエル・FRB議長 定例会見
〇香港休場
■23日(木)
16:30 独・9月製造業/サービス業PMI（速報値）
16:30 スイス国立銀行 政策金利発表
17:00 ユーロ圏・9月製造業/サービス業PMI（速報値）
17:00 ポーランド・8月失業率
17:30 英・9月製造業/サービス業PMI（速報値）
18:45 ★エルデルソン・ECB理事 講演
20:00 英中銀（BOE）政策金利発表
20:00 トルコ中銀 政策金利発表
20:30 ★ベイリー・英中銀総裁 定例会見
21:30 米・新規失業保険申請件数
21:30 加・7月小売売上高
21:45 ★メスター・クリーブランド連銀総裁 イベント参加
時間未定 南ア中銀 政策金利発表
22:45 米・9月製造業/サービス業PMI（速報値）
23:00 米・8月景気先行指数
〇東京休場
■24日(金)
07:45 NZ・8月貿易収支
08:30 日・8月全国消費者物価指数
17:00 独・9月IFO景況指数
20:00 メキシコ・7月小売売上高
21:45 ★メスター・クリーブランド連銀総裁 イベント参加
22:15 ★レーン・ECB理事 イベント参加
23:00 米・8月新築住宅販売件数
23:00 ★パウエル・FRB議長/クラリダ・FRB副議長
/ボウマン・FRB理事 イベント参加
23:00 ★テンレイロ・英MPC委員 講演
23:05 ★ジョージ・カンザスシティ連銀総裁 討論会参加
〇南ア休場