今週の相場予想 2022/1/10~

先週末の海外市場では、米12月雇用統計が発表となり、非農業部門雇用者数は予想を下回った一方で、失業率が低下、平均時給は上昇と区々な結果に。マーケットは3月の利上げ開始との見方を強め、米10年債利回りが1.80％付近まで上昇するなか、ドル円は115円台半ばへと下落、ユーロドルは1.1360ドル台へ上昇し、ポンドドルは1.36ドルに迫るなどドルは全面安となり取引を終えました。

▶欧州通貨はもみ合い、ドル円は弱含み

欧州通貨は欧州序盤からユーロポンドにつれた動きとなり、ポンドドルはこの日の安値となる1.35284ドルまで下落したのち1.3550ドル台へ反発。ユーロドルは1.13ドル挟みでのもみ合いからポンドの上昇につれ1.1320ドル付近まで上昇後、1.13ドルちょうど付近へ値を戻しNY時間を迎えました。ドル円は115.95円付近を高値に115.70円台へと弱含みました。

19時発表、ユーロ圏12月消費者物価指数、11月小売売上高はともに予想を上回りましたが、マーケットの反応は限定的でした。

▶米雇用統計は区々、米金利上昇もドルは軟調　

NY勢参入後はドルの買戻しが先行。ユーロドルは1.13ドルを割り込み、ポンドドルは1.3530ドル台へ反落、ドル円は115.80円台での取引となるなか、米12月雇用統計が発表されました。

【米12月雇用統計】
失業率　 3.9％、予想 4.1％
非農業部門雇用者数　199K、予想：450K
平均時給　（前月比） +0.6％、予想 +0.4％
　　　　　（前年比） +4.7％、予想 +4.2％
労働参加率　 61.9％　予想：61.9％

発表後、米金利は上昇、ダウ先物はマイナス圏へ沈むなかドルは軟調に推移。ドル円は115.90円台が重くじり安となると引け間際には115.542円まで安値を更新。ユーロドルは前日高値1.1330ドル付近を上抜けると買いが加速し、1.13646ドルの高値を付けたほか、ポンドドルは1.35966ドルまで上昇、各々ドルの安値圏で取引を終えました。

米10年債利回りは、ハト派のデイリー・SF連銀総裁が、利上げ後の早急なバランスシート縮小を支持する発言をしたことも手伝って一時2年ぶりの水準となる1.7992％まで上昇しました。

今週の主な予定です。

■10日(月)

09:30　　豪・11月住宅建設許可件数
16:00　　トルコ・11月失業率
19:00　　ユーロ圏・11月失業率

〇東京休場

■11日(火)

09:30　　豪・11月小売売上高/貿易収支
16:00　　トルコ・11月経常収支
21:00　　メキシコ・11月鉱工業生産
23:12　★メスター・クリーブランド連銀総裁　インタビュー
23:30　★ジョージ・カンザスシティ連銀総裁　講演

00:00　★パウエル・FRB議長再任指名公聴会＠米上院銀行委員会
03:00　　米3年債入札
06:00　★ブラード・セントルイス連銀総裁　イベント参加

■12日(水)

08:50　　日・11月経常収支/貿易収支
10:30　　中国・12月生産者物価指数/消費者物価指数
19:00　　ユーロ圏・11月鉱工業生産
22:30　　米・12月消費者物価指数

03:00　　米10年債入札
04:00　　米・ベージュブック(地区連銀経済報告)公表
06:45　　NZ・11月住宅建設許可

■13日(木)