今週の相場予想 11/29~
先週末の海外市場では、南アフリカでのコロナ変異種検出の報道に株価が世界的に大幅下落、米長期金利は大幅に低下したことから円が独歩高となりました。ドル円は東京時間の115円台前半から113円ちょうど手前まで大幅下落、ユーロ円は一時128円を割り込み、ポンド円は150円台まで下落するなどクロス円も軒並み大幅安となりました。
▶ドル円2円超下落 円独歩高
南アフリカでの新型コロナ変異種検出との報道に115円台前半から114.60円付近まで反落したドル円は、欧州勢参入とともにダウ先物が下げ幅を拡大すると、17時台には113.60円台まで下げ幅を広げました。その後一旦買い戻しが強まりましたが反発は114.40円台に止まり、113.90円付近でNY勢を迎えました。
NY勢参入後は米10年債利回りが低下幅を縮小する動きにつれ買戻しが先行したものの114.20円台は重く、22時過ぎに米10年債利回りが再び低下を始めると売りに転じ、24時台には113.057円まで下落しこの日の安値を付けました。その後、自律反発したものの113.50円台は重く、2時台には再び安値まで値を戻したのち安値圏で取引を終えました。
米10年債利回りは引け間際には1.47％を割り込み16bpの大幅低下となったほか、ダウ平均の下落は一時1,000ドルを超え今年最大の下げ幅を記録しました。
＜海外レンジ：113.057 - 114.663＞
▶ユーロ続伸、1.13ドル台回復
ユーロドルは欧州序盤からじり高に推移。1.1220ドル台を底に上昇を始め1.1250ドルを上抜けるとストップロスを巻き込み1.1270ドル台へ一段高となりました。その後、ドル円の買戻しにつれた下押しも1.1240ドル台で下げ止まると1.1295ドル付近まで高値を更新しNY時間を迎えました。
NY勢参入後しばらく1.12ドル台後半でのもみ合いが続きましたが、24時台に入ると1.13ドル台に乗せ1.1320ドル台へ続伸。NY午後には一時1.1290ドル付近まで値を戻しましたが、米10年債利回りが引けにかけて低下幅を広げると1.1331ドルまで上昇し高値圏で取引を終えました。
＜海外レンジ：1.12211 - 1.13310＞
▶ポンド、年初来安値更新後反発
ポンドドルはじり高となったユーロポンドの買いに上値を抑えられ、1.3310ドル付近を頭に1.32791ドルまで下落し年初来安値を更新しました。その後ユーロポンドの買いが一服すると反発を開始、ユーロドルの上昇につれじり高に転じ1.3340ドル付近まで値を戻しNY時間を迎えました。
NY勢参入後1.33ドル台半ばまで上値を伸ばしたのち、ユーロポンドが再びじり高となるにつれ1.3310ドル割れまで上昇幅を縮小しましたが、米10年債利回りの低下につれ引けにかけ強含み、6時台には1.33654ドルまで高値を更新し1.3330ドル台で引けを迎えました。
＜海外レンジ：1.32791 - 1.33654＞
今週の主なイベントは以下の通りです。
■29日(月）
16:00 トルコ・10月貿易収支
17:15 ★ビルロワドガロー・仏中銀総裁 講演
17:30 ★黒田・日銀総裁 講演
18:30 ★センテーノ・ポルトガル中銀総裁 講演
21:00 メキシコ・10月失業率
22:00 独・11月消費者物価指数（速報値）
22:30 加・第3四半期経常収支
00:00 米・10月中古住宅販売保留指数
05:00 ★ウィリアムズ・NY連銀総裁 挨拶
05:05 ★パウエル・FRB議長 挨拶
■30日(火)
07:05 ★ボウマン・FRB理事 討論会
07:05 ★デベル・RBA（豪中銀）副総裁 討論会
08:30 日・10月完全失業率
08:50 日・10月鉱工業生産（速報値）
09:30 豪・第3四半期経常収支/10月住宅建設許可件数
10:00 中国・11月製造業/非製造業PMI
11:00 ★デベル・RBA（豪中銀）副総裁 講演
16:00 トルコ・第3四半期GDP
17:00 スイス・11月KOF景気先行指数
17:55 独・11月失業率
18:00 ポーランド・11月消費者物価指数（速報値）
18:00 ★ビルロワドガロー・仏中銀総裁 講演
19:00 ビルロワドガロー・仏中銀総裁 講演
22:00 ★マン・英MPC委員 講演
22:30 加・第3四半期GDP/9月GDP
23:00 米・9月S＆P/ケースシラー住宅価格指数
23:45 米・11月シカゴ購買部協会景気指数
00:00 米・11月CB消費者信頼感指数
00:00 ★イエレン・財務長官/パウエル・FRB議長 上院議会証言
00:30 ★ウィリアムズ・NY連銀総裁 挨拶
03:00 ★クラリダ・FRB副議長 討論会
06:45 NZ・10月住宅建設許可
■1日(水)
09:30 豪・第3四半期GDP
10:45 中国・11月Caixin製造業PMI
16:00 独・10月小売売上高
16:30 スイス・11月消費者物価指数
17:55 独・11月製造業PMI（確報値）
18:00 ユーロ圏・11月製造業PMI（確報値）
18:30 英・11月製造業PMI（確報値）
22:15 米・11月ADP民間雇用者数
22:30 加・10月住宅建設許可
23:00 ★ベイリー・BOE（英中銀）総裁 講演
23:45 米・11月製造業PMI（確報値）
00:00 米・11月ISM製造業景況指数/10月建設支出
00:00 ★イエレン・財務長官/パウエル・FRB議長 下院議会証言
04:00 米・ベージュブック(地区連銀経済報告)公表
■2日(木)
09:30 豪・10月貿易収支
19:00 ユーロ圏・10月失業率/生産者物価指数
22:30 米・新規失業保険申請件数
22:30 ★ボスティック・アトランタ連銀総裁 討論会
01:30 ★ボスティック・アトランタ連銀総裁 イベント参加
01:30 ★デイリー・サンフランシスコ連銀総裁 講演
01:30 ★バーキン・リッチモンド連銀総裁 講演
■3日(金)
10:45 中国・11月Caixinサービス業PMI
16:00 トルコ・11月生産者物価指数/消費者物価指数
17:55 独・11月サービス業PMI（確報値）
18:00 ユーロ圏・11月サービス業PMI（確報値）
18:30 英・11月サービス業PMI（確報値）
19:00 ユーロ圏・10月小売売上高
22:30 米・11月雇用統計
22:30 加・11月雇用統計
23:15 ★ブラード・セントルイス連銀総裁 講演
23:45 米・11月サービス業PMI（確報値）
00:00 米・11月ISM非製造業景況指数/10月耐久財受注（確報値）
/10月製造業受注