今週の相場予想 10/4~
先週末の海外市場では、米株が反発、米10年債利回りが低下するなか全般的にドルが売られ、ドル円は一時111円を割り込んだほか、ポンドドル、オセアニア通貨が続伸、ユーロドルも小幅反発しました。
▶ポンド堅調
15時発表独8月小売売上高は予想を下振れしたものの、欧州序盤からユーロポンドの買いが先行したことから、ユーロドルは1.1575ドル付近から1.1590ドル付近へ強含んだ一方、ポンドドルは1.34341ドルまで売られこの日の安値を付けました。
しかし、ユーロポンドが0.86237ポンドを高値に失速するなか、ユーロ圏の9月製造業PMIが下方修正された一方で、英国は上方修正される結果となると売りが加速、前日安値を下抜け0.8560ポンド台へと一段安となりました。
ポンドドルは早朝高値を上抜けると1.35ドル台を回復し1.3525ドル付近まで上値を伸ばし、ユーロドルはユーロクロスの売りに弱含みとなったものの、ユーロ圏9月CPIの上昇が加速し13年ぶりの高水準となったことや「米メルク社の経口薬、コロナの入院・死亡リスク半減」と報じられ、軟調だった欧米株が下支えされたことから1.1570ドル台で下げ止まり、1.1580ドル台でNY時間を迎えました。
主な指標結果は以下の通り。
15:00 ドイツ8月小売統計 +1.1% 予想 +1.5%
16:15 スペイン9月製造業PMI(確報値） 58.1 予想 58.2
16:45 イタリア9月製造業PMI(確報値） 59.7 予想 59.5
16:50 フランス9月製造業PMI(確報値） 55.0 速報 55.2
16:55 ドイツ 9月製造業PMI(確報値） 58.4 速報 58.5
17:00 ユーロ圏9月製造業PMI(確報値） 58.6 速報 58.7
17:30 イギリス9月製造業PMI(確報値） 57.1 速報 56.3
18:00ユーロ圏9月HICP(速報値）+3.4% 予想3.3% 前回3.0％
HICPコア +1.9% 予想1.9% 前回1.6％
一方ドル円は、序盤のユーロドルの上昇につれ111.05円付近まで安値を更新したのち、米10年債利回りが1.50％台後半に上昇すると111.30円付近まで反発しましたが上値は重く、概ね111.10円台でのもみ合いが続きました。
▶米株反転上昇、米10年債利回り低下、ドル安
NY勢参入とともに米メルク社の報道を好感し欧米株は一段高となり、ダウ先物はプラス圏を回復。ドルは全面安となり、ユーロドルは1.16071ドルの高値を付け、ポンドドルは1.3570ドル付近まで一段高となりました。ドル円は111.25円付近を戻り高値に110.907円まで下落し安値を更新しましたが、米9月ISM製造業景気指数とミシガン確報値がともに予想を上振れると111.10円台へ反発しました。
米経済指標結果を受け、ユーロドルも一時的に売られましたが、引けにかけて米株が上げ幅を広げたことから持ち直し、1.16ドルを挟んでのもみ合いののち、1.1595ドル付近で取引を終えました。
ポンドドルはNY昼前には1.35752ドルまで高値を更新したのち、1.3540ドル台へとじり安となりクローズ。ドル円は111円を挟んでのもみ合いが続き、111.05円付近で引けました。
米株は反発しダウ平均は一時600ドルを超える上昇となったほか、米10年債利回りは1.46％付近まで低下しました。
また、この日カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、メスター・クリーブランド連銀総裁は、早期のテーパリング開始支持の見解を述べました。
この日の米指標結果は以下の通り。
21:30 8月米個人所得（前月比）+0.2％、予想 +0.2％
8月米個人消費支出（PCE、前月比）+0.8％、予想 +0.7％
8月米PCEデフレーター（前年比）+4.3％、予想 +4.2％
8月米PCEコアデフレーター（前月比）+0.3％、予想 +0.2％
8月米PCEコアデフレーター（前年比）+3.6％、予想 +3.5％
22:45 9月米製造業PMI（確報値） 60.7、予想 60.5
23:00 9月米ISM製造業景気指数 61.1、予想 59.5
8月米建設支出（前月比）±0.0％、予想 +0.3％
9月米ミシガン大消費者マインド（確報値） 72.8、予想 71.0
今週の主なイベントは以下の通りです。
■4日(月)
15:30 スイス・9月消費者物価指数
16:00 トルコ・9月生産者物価指数/消費者物価指数
21:00 ★ラムズデン・BOE副総裁/カーニー・前BOE総裁 会議参加
21:30 加・8月住宅建設許可
23:00 米・8月製造業受注/耐久財受注（確報値）
23:00 ★ブラード・FRB理事 討論会参加
〇豪休場
■5日(火)
08:30 日・9月東京消費者物価指数
10:30 豪・8月貿易収支
12:30 ☆RBA（豪中銀） 政策金利発表
16:55 独・9月サービス業PMI（確報値）
17:00 ユーロ圏・9月サービス業PMI（確報値）
17:00 ★ホルツマン・オーストリア中銀総裁 講演
17:30 英・9月サービス業PMI（確報値）
18:00 ユーロ圏・8月生産者物価指数
21:30 米・8月貿易収支
21:30 加・8月貿易収支
22:45 米・9月サービス業PMI（確報値）
23:00 米・9月ISM非製造業景況指数
■6日(水)
10:00 ☆RBNZ（NZ中銀）政策金利発表
/オア・RBNZ総裁 定例会見
15:00 独・8月製造業受注
17:30 英・9月建設業PMI
18:00 ユーロ圏・8月小売売上高
21:15 米・9月ADP民間雇用者数
時間未定 ☆ポーランド国立銀行 政策金利発表
■7日(木)
14:45 スイス・9月失業率
15:00 独・8月鉱工業生産
20:00 メキシコ・9月消費者物価指数
20:30 ECB（欧州中銀）議事要旨
21:00 ★ホルツマン・オーストリア中銀総裁 挨拶
21:30 米・新規失業保険申請件数
22:00 ★シュナーベル・ECB理事 挨拶
23:00 加・9月Ivey購買部協会指数
00:45 ★メスター・クリーブランド連銀総裁
/レーン・ECB理事 討論会参加
01:00 ★マックレム・BOC総裁 講演
■8日(金)
08:50 日・8月経常収支/貿易収支
10:45 中国・9月Caixinサービス業PMI
15:00 独・8月経常収支/貿易収支
21:30 米・9月雇用統計
21:30 加・9月雇用統計