今週の相場予想 10/18~
先週末の海外市場では、円が続落。ドル円は東京午後に114円台に乗せるとその後も底堅く推移し、NY時間には米小売売上高の予想上振れを受け、2018年10月以来の水準となる114円台半ばまで上昇しました。また、原油先物の続騰にカナダ円は2015年12月以来の高値を、ポンド円は2016年6月以来の高値を付けるなど、クロス円も軒並み上昇し円は全面安となりました。
▶株高で円全面安
14時台に2018年11月以来となる114円台に乗せたドル円は、欧州勢参入後は利食い売りが先行し113.96円付近まで下押ししたものの、米10年債利回りの上昇につれ再び上昇、18時半過ぎには114.40円付近まで上値を伸ばし、高値圏でNY時間を迎えました。
また、堅調な株価を背景にクロス円が続伸。ユーロ円は132.30円付近を底にじり高に推移し、NY勢参入直後には132.774円の高値を付けたほか、ポンド円は155.95円付近から157.30円付近まで大幅高となりました。
NY勢参入後、ドル円はしばらく114.30円を挟んでのもみ合いが続きましたが、21時半発表の米10月ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想25.0に対し19.8に止まった一方、米9月小売売上高が予想に反し強い結果となると、米株は高値を上抜け続伸し米10年債利回りは上昇、ドル円は114.463円まで高値を更新しました。
21:30 米10月NY連銀製造業景気指数 19.8、予想 25.0
米9月小売売上高(前月比) +0.7％、予想 -0.2％
その後も米10年債利回りが上昇幅を広げ、米株が寄り付き後も堅調に推移したものの、ドル円は114.50円を前に伸び悩むなか、23時発表のミシガン大消費者マインド・速報値が予想を下回ると一転して売りが優勢となり、24時前には一時114円を割り込みました。しかし、売り一巡後は米10年債利回りの上昇につれ再び114円台に乗せ、114.20円台で週末を迎えました。
23:00 米10月ミシガン大消費者信頼感指数（速報値）71.4、予想 73.1
▶ユーロ、1.16ドルを挟んで小動き
ユーロドルは、株高を背景に欧州序盤から買いが先行、17時過ぎには1.16185ドルの高値を付けましたが、前日高値＠1.16241ドルを前に上昇は一服。その後はユーロポンドが一段安となるなかじり安に転じ、21時半の米指標発表後には1.1590ドルを割り込みました。しかし、東京安値＠1.15884ドルに届かず反発すると、引けにかけては方向感に欠ける動きが続き、1.16ドルちょうど付近で取引を終えました。
▶ポンド全面高
ポンドドルは、欧州序盤から急騰、1.3675ドル付近から上昇を始めると、NY序盤には1.3750ドル台まで上値を伸ばしました。その後、米小売売上高を受けたドル買いに1.3730ドル台まで押したのち、ロンドンフィクシングに向けて1.37726ドルまで上昇、約一か月ぶりの高値を付けました。
ポンドは対円、対ユーロでも強含み、ポンド円は2016年6月以来となる157.417円、ユーロポンドは2020年2月以来となる0.84242ポンドまでポンド高に振れました。
また、WTI原油先物が82ドル台後半へ続伸するなか、カナダ円は2015年12月以来の水準となる92.661円まで上昇しました。
今週の主なイベントは以下の通りです。
■18日(月）
06:45 NZ・第3四半期消費者物価指数
11:00 中国・第3四半期GDP/9月小売売上高/鉱工業生産
18:30 ★クォールズ・FRB副議長 イベント参加
21:15 加・9月住宅着工件数
22:15 米・9月鉱工業生産/設備稼働率
23:30 ★カンリフ・BOE副総裁 講演
03:15 ★カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 イベント参加
05:00 米・8月対米証券投資収支
■19日(火)
09:30 RBA（豪準備銀）議事要旨
15:00 スイス・9月貿易収支
17:15 ★レーン・フィンランド中銀総裁 挨拶
19:00 ★マン・英MPC委員 講演
21:00 ★パネッタ・ECB理事 挨拶
21:05 ★ベイリー・BOE総裁 挨拶
21:30 米・9月住宅着工件数/建設許可件数
22:00 ★レーン・ECB理事 討論会参加
00:00 ★デイリー・SF連銀総裁 挨拶
03:50 ★ボスティック・アトランタ連銀総裁 インタビュー
04:00 ★ウォラー・FRB理事 講演
■20日(水)
08:50 日・9月通関ベース貿易収支
15:00 独・9月生産者物価指数
15:00 英・9月生産者物価指数/消費者物価指数/小売物価指数
16:00 ★ビルロワドガロー・仏中銀総裁 講演
16:20 ★エルダソン・ECB理事 講演
17:00 南ア・9月消費者物価指数
17:00 ポーランド・9月生産者物価指数
17:00 ユーロ圏・8月経常収支/9月消費者物価指数（確報値）
21:30 加・9月消費者物価指数
22:40 ★ホルツマン・オーストリア中銀総裁 講演
00:00 ★ビルロワドガロー・仏中銀総裁 公聴会
00:20 ★ヴィスコ・伊中銀総裁 講演
01:00 ★エヴァンス・シカゴ連銀総裁/
ボスティック・アトランタ連銀総裁/
ブラード・セントルイス連銀総裁/
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 イベント参加
02:00 ★クォールズ・FRB副議長 イベント参加
03:00 米・ベージュブック(地区連銀経済報告)-公表
■21日(木)
17:00 ポーランド・9月小売売上高
20:00 メキシコ・8月小売売上高
20:00 トルコ中銀（TCMB）政策金利発表
21:30 米・10月フィラデルフィア連銀景況指数/新規失業保険申請件数
22:00 ★ウォラー・FRB理事 イベント参加
23:00 米・9月景気先行指数/中古住宅販売件数
04:00 ★ロウ・RBA総裁 討論会参加
■22日(金)
08:30 日・9月全国消費者物価指数
15:00 英・9月小売売上高
16:30 独・10月製造業/サービス業PMI（速報値）
17:00 ユーロ圏・10月製造業/サービス業PMI（速報値）
17:30 英・10月製造業/サービス業PMI（速報値）
21:30 加・8月小売売上高
22:45 米・10月製造業/サービス業PMI（速報値）
23:00 ★クォールズ・FRB副議長 イベント参加